Le Roi maléfique Dhaos n'avait qu'un seul but avant d'être enfermé dans une tombe scellée à tout jamais : conquérir Aselia et son arbre de Mana. Malheureusement, quelques années plus tard, un homme brisa le sceau de sa tombe afin qu'il puisse renaître et continuer son œuvre.

Alors que les sorciers utilisant la magie offensive sont presque tous morts, personne ne semble donc avoir les capacités pour le vaincre à nouveau. C'est pourquoi deux adolescents qui ont essayé en vain d'arrêter la renaissance du Roi maléfique décident de partir dans le passé. Là-bas, ils y trouveront des magiciens ayant le pouvoir de sceller à nouveau Dhaos dans sa tombe...