Le docteur Michael Strother, hypnothérapeute, possède un don dangereux : lors de ses consultations, il est traversé par des flashes venant de l'esprit de ses patients. Alors qu'il essaie d'aider une femme flic, l'inspecteur Losey, à arrêter de fumer, il voit dans son esprit l'image d'une jeune fille flottant sous la surface d'un torrent. Losey travaille en fait sur une affaire dans laquelle une adolescente, Heather, a disparu.

Le Dr. Strother se retrouve bientôt impliqué, aux côtés de l'inspecteur, dans la traque d'un tueur ritualiste qui croit avoir trouvé le secret de l'immortalité. Le duo engage bientôt les services d'Elliot, l'excentrique propriétaire d'un magasin de modèles réduits, pour décrypter les tatouages bizarres laissés sur le bras de la jeune fille. L'enquête va mener Strother et Losey dans les territoires méconnus et inquiétants de croyances religieuses ésotériques.