Les cités de Nissi et de Rutar ont de la chance : elles vivent en paix alors qu'autour d'elles, un siècle après la chute de Rome, le nord de l'Italie est dévasté par les conflits. Il s'en est pourtant fallu de peu pour que les choses dégénèrent... Kovo (Livio Lorenzon), futur chef de Rutar, a en effet assassiné l'épouse de Toryok (Edmund Purdom), le chef de Nissi, alors qu'il tentait de la violer. Le malotrus eut la bonne idée de mettre les voiles et de se réfugier en Lombardie. La paix a donc été préservée, même si Toryok ne manquera pas de saisir sa chance de vengeance lorsqu'elle se présentera. Deux ans plus tard, Kovo revient à Rutar pour en prendre le trône qui lui revient. Il est accompagné de Leonora (Rossana Podestà), sa future épouse, et d'une armée de lombards qu'il ne manquera pas d'utiliser pour tenir son peuple en respect et pour répondre à une éventuelle anicroche avec Toryok. Dans ces conditions, les relations entre les deux cités sont rompues, la guerre est inévitable.