La force surhumaine de Kang So Hwi et sa dextérité en arts martiaux, font que les gens la craignent y compris le garçon dont elle est tombée amoureuse.
Dévastée, elle décide d'abandonner les arts martiaux et de prendre un nouveau départ.
Son père, maitre en arts martiaux lui-même, a peur qu'elle perde ce don et charge Il Yeong, un vieil ami de So Hwi, de la persuader de reprendre l'entrainement.

Cependant, le démoniaque Heuk Bong provoque une guerre pour conquérir le monde des arts martiaux avec l'épée de la lune qu'il a volée par le passé, tuant tous ses adversaires un par un.
Le père de So Hwi est mortellement blessé lors de son combat contre Heuk Bong.

Au chevet de son père mourant, So Hwi reprend l'épée à nouveau avec un brûlant désir de vengeance...