Side One

"Sweet Maxine" (Johnston, Simmons) - 4:26
"Neal Fandango» (Simmons) - 3:16
Toutes les copies de CD disposent d'une version légèrement modifiée de cette chanson.
"Lullaby Texas" (Johnston) - 5:00
"The Music Man" (Johnston) - 3:28
"Slack Key Soquel Rag" (Simmons) - 1:50
Mis en vente à tort comme "Rag Soquel Slat Key".

Side Two

" Take Me in Your Arms (Rock Me a Little While) "( Holland-Dozier-Holland ) - 3:39
«Je Cheat the Hangman» (Simmons) - 6:38
«Précis» (Baxter) - 0:56
"Rainy Day Crossroad Blues" (Johnston) - 3:45
«Je Been Workin 'on You" (Johnston) - 4:22
"Double Dealin« Quatre Flusher »(Simmons) - 3:30