01 INTRODUCTION - MUSIC-HALL PARADE
02 MISÈRE
03 STÉPHANE MARÉCHAL
04 J'SUIS L'ANDOUILLE QUI FAIT L’IMBÉCILE
05 J'Y AI DIT VIENS ( chanson canadienne )
06 J'TAPE UN DOIGT
07 OH ! QUE C'EST BEAU ( biguine )
08 REVIENS VA-T'EN
09 QUAND JE LA VOIS
10 ON EST PAS LA POUR SE FAIRE ENGUEULER
11 JE VEUX RESTER DANS LE NOIR
12 OH ! GINETTE
13 JE SUIS UN VOYOU
14 THE BLUES IN CLERMONT-FERRAND
15 SOIS FAINÉANT OU CONSEIL A UN NOURRISSON
16 QUAND JE SERAI GRAND
17 NOËL
18 LA GUITARE ENRAGÉE