Nous sommes au Japon à l'ère Tenpo (milieu à la fin du 19e siècle) et de mystérieuses créatures nommées Youi commencent à apparaître un peu partout dans le pays. Époque décidément troublée car nombre de gens sont des «Floaters», des «Vagabonds» sans le sou qui sont jetés dans les ghettos de la ville et marqués d'un tatouage à leur arrivée (et d'un deuxième s'ils essaient de s'en échapper). Yukiatsu Ryuudono travaille dans un bain public malgré le fait qu'il soit justement un vagabond. Yuki possède déjà deux tatouages et le seigneur de la ville s'en rend vite compte, si Yuki est ici, c'est qu'il s'est échappé et une deuxième fuite signifie la mort. Il est donc obligé de fuir et finit par croiser Outa, un petit garçon qu'il avait aidé au début de l'épisode, en train de creuser dans la boue, vraisemblablement en train de chercher quelque chose.