Nam Sang-mi joue le rôle d'une officier de police au sale caractère, Lee Sun-ae, qui se retrouve subitement plonger au cœur de l'espionnage international à cause de Han Yoo-il (Dennis Oh), un agent secret. Lee Joo-hyun joue Kang-Jun, qui a été récemment transféré au Département de l'investigation Criminelle. Il ré-ouvre une ancienne enquête impliquant le passé de Sun-ae, qui le mène à un cercle vicieux entre les dirigeants politiques / économiques actuels et leurs secrets. L'un d'entre eux se trouve être étrangement Han Yoo-il. Qui est-il réellement et que fait-il ici ?