Alors que Sanzo, Goku, Hakkai et Gojyo traversent une forêt en pleine nuit, ils rencontrent Houran, une jeune femme poursuivie par un immense dragon. Après s'être débarrassé du monstre, le groupe est invité dans la demeure du Maître d'Houran. Kogaji et ses acolytes, qui poursuivaient Sanzo, sont attaqués à leur tour par des Shinigamis, mais qui une fois tués, laissent apparaître un avion de papier orange !!! Pendant ce temps, Goku et les autres, invités à passer la nuit chez le Maître de Houran, vont avoir à faire à de nombreux pièges de Go Dougan, le fameux Maître, qui va tenter de se venger de Genjô Sanzô, son ancien mentor...