L’équipage de Luffy vogue tranquillement sur les mers en direction d’Alabasta avec pour invitée la princesse Vivi. C’est par un pur hasard qu’ils « pêchent » un étrange personnage nommé Mr2 Bon Clay, un utilisateur de fruit du démon. Luffy et ses amis ne tardent pas à découvrir son étrange pouvoir, qui est de… prendre l’apparence de n’importe quelle personne, rien qu’en la touchant ! Plus tard, en débarquant au pays d’Arabasta, l’équipage de Luffy ne tarde pas à apprendre que le roi Nefertari Cobra, le père de Vivi, est soupçonné d’accaparer toutes les réserves de « Dance Powder », une poudre nécessaire pour faire tomber la pluie sur son royaume désertique. Celui-ci est en fait manipulé par l’infâme Crocodile, un pirate ambitieux et fourbe, qui se fait passer pour le nouveau protecteur d’Arabasta. Afin d’éviter une guerre civile, Luffy et ses amis partent à la recherche des rebelles aveuglés par le désespoir, dans le but de stopper leur marche sur la capitale...