1938. Alors que le Japon et la Chine sont au bord de la guerre, l'aviatrice et mercenaire Fok Ming-Ming vont tenter de secourir un espion chinois infiltré à la recherche du plan d'invasion des japonais : en vue d'un conflit avec les forces chinoises, un groupe de généraux nippon planifie de fabriquer un poison sous forme de gaz dans un village montagneux retiré...