En 370 av.JC, à l'époque des royaumes combattants, le puissant royaume de Zhao se prépare à aller conquérir le royaume de Yan. Le petit royaume de Liang à la malchance de se trouver en travers du chemin des 100 000 hommes de Zhao, et il est décidé que leur cité devait être conquise. Désespérée cette petite cité qui ne peut s'aligner face à la terrible armée de Zhao attend son salut de la venue de guerriers Mozys. Appartenant à l'école des Moïstes les Mozys ont de redoutables stratèges et mettent leurs connaissances aux services des cités en danger. Leur philosophie professe en effet le fraternité humaine, la non violence, le sens de l'honneur et de la justice. Alors que tout semble perdu, un homme apparaît enfin, Ge Li. Celui-ci, pour sauver la cité devra faire face non seulement aux ennemis en sur-nombre et à leur général déterminé mais aussi à la personnalité tourmentée du roi de Liang et aux manoeuvres politiques de ses ministres.