Alors qu'il avait une première fois défié le maître Li dans sa propre école, et qu'il avait perdu son combat, le maître Tsiao revient cette fois accompagné de mercenaires japonais. Ces derniers tuent à tour de bras et belsse à mort maitre Li... Très diminué, l'élève Lei Ming est écoeuré par tant de violence. Mais Il n'a alors d'autres choix que la vengeance...