Deux jeunes garçons, Victor et Rainer, viennent en RER passer la soirée à Paris. Dans une boîte de nuit du bord de Seine, ils courent de déceptions en déceptions, de dragues infructueuses en bagarres de rue. Mais tandis que la nuit les emporte, ils s'éloignent de la ville vers la forêt. Dans le silence de la nature éclairée par la lune, le désir entre les deux amis se fait de plus en plus frémissant. De leur amitié naît un nouveau jour.