Par vengeance, un sorcier diabolique métamorphose en grenouille une magnifique princesse, qui a rejeté sa demande en mariage.
Peu de temps après cet affreux sortilège, un banquet est donné à la cour en l'honneur des femmes des trois princes du royaume. L'un d'eux est désespéré car il doit s'y rendre accompagné de sa curieuse épouse : la princesse grenouille.