Californie, 1880. Une bande de cowboys pénètre dans la ville fantôme de Yellow Rock. Leur chef, Max Dietrich, vient y chercher le trappeur Tom Hanner afin de le convaincre de les guider en territoire indien : ils sont à la recherche de personnes disparues. Hanner accepte à la condition qu'ils obtiennent l'autorisation des tribus indiennes de pénétrer sur leurs terres. Commence alors le plus dangereux des voyages.