A peine arrivée dans la petite ville de Sierra Vista, Jennifer Stillman, la jeune psychologue affectée à l'école primaire de la commune, se rend compte qu'une ambiance très étrange règne dans cet endroit. Les habitants lui manifestent, sans raison, une vive hostilité. Quant au proviseur, il semble incapable de prendre d'importantes responsabilités. Très vite, Jennifer s'intéresse au cas du petit Ben, un enfant très attachant mais rejeté par ses camarades. Ben, dont la mère est morte cinq ans auparavant dans un accident, a été adopté par Michael Mc Cann, le médecin de la ville. Mais Ben est convaincu que son véritable père est un extra-terrestre. C'est ce que sa mère lui a toujours raconté. Il semble d'ailleurs posséder des pouvoir surnaturels, ce qui accentue la méfiance des habitant à son égard. Un soir, Della, l'infirmière, qui entretient une liaison avec le proviseur, est attaquée au moment d'entrer dans sa voiture. Elle est sauvagement déchiquetée par une créature monstrueuse. Ben assiste à la scène. Peu après, le patron du bar et sa femme sont également assassinés dans des conditions épouvantables. Là encore, Ben est sur les lieux. Il est persuadé que son père, l'extra-terrestre, commet tous ces actes pour attirer son attention et qu'il veut l'emmener avec lui. Michael, son père adoptif, l'enferme alors dans sa chambre et interdit à Jennifer d'avoir le moindre contact avec l'enfant. Mais la jeune femme s'y refuse.