Mexique, 1850. Dans un temple abandonné, une femme possédée par le démon accouche d'une petite fille, Alucarda. Avant de rendre l'âme, elle confie l'enfant à un gitan, espérant qu'elle échappera à la malédiction satanique. Dix-huit années s'écoulent. Justine, fraîche orpheline, est placée dans un couvent. Elle est accueillie par la mère supérieure et soeur Angelica, qui la prend tout de suite en sympathie. Justine fait ensuite connaissance de sa nouvelle compagne de cellule : Alucarda, une jeune fille un peu sauvage et aux penchants morbides...