Bornéo. Le docteur Ash Mattley, responsable d'une petite clinique, reçoit la visite de son collègue, l'éminent généticien Carl Wessinger. Ce dernier convainc Mattley de reprendre ses études sur une enzyme miraculeuse provenant d'un scarabée local et qui permettrait de lutter contre le sida et le cancer. Quelques jours plus tard, les deux médecins organisent une expédition en pleine jungle. Ils pénètrent dans les grottes abritant le temple du démon Balakao, une ancienne divinité. Après avoir capturé deux précieux scarabées, Wessinger fait feu sur Mattley et son escorte. Le généticien s'enfuit en pleine jungle... Deux ans plus tard, Mattley, remis de ses blessures, a repris son travail à la clinique. Le médecin est très inquiet : en quelques jours, trois habitants du village ont été dévorés par une mystérieuse créature qui fait preuve d'une force et d'une cruauté inouïe. L'affaire intéresse également la CIA. L'un de ses agents, Claire Sommers, est envoyée sur place. Selon la jeune femme, Wessinger serait à l'origine des trois décès. En effet, le généticien a quitté précipitamment le centre de recherches qu'il dirigeait depuis deux ans aux Etats-Unis pour se rendre dans la jungle de Bornéo. Le monstre qui terrorise la région bien être le fruit des expériences menées par Wessinger. Sommers et Mattley partent en expédition dans la jungle afin de retrouver le généticien et sa créature...