Chen, un maître des arts martiaux, un peu trop porté sur la boisson, accepte un verre qui cause sa perte. Les mains brisées, Chen devient alors bateleur en compagnie d'un petit singe, qui fait la joie de tous les enfants. Pressentant en Chen un redoutable opposant, la pègre locale tue le singe. C'est alors qu'un jeune admirateur propose à Chen de remplacer le primate dans ses tours de foire. Le maître accepte, et décide de s'allier à Singe, son nouveau complice, pour se venger de la pègre...