1969, dans un ranch de Californie. Le jour du mariage de sa soeur aînée Becky, Crystal, qui n'est encore qu'une adolescente rêvant d'être un jour une star de la chanson, rencontre le lieutenant Spencer Hill. Le jeune homme est tout auréolé de sa conduite exemplaire au Vietnam, où il a sauvé la vie de Tom, le futur marié. Natif de New-York, Spencer termine ses études de droit à San Francisco. Cet idéaliste souhaite travailler auprès du sénateur Robert Kennedy. Crystal tombe amoureuse de lui. Elle ne le revoit pourtant qu'un an plus tard, lors du baptême de l'enfant de Becky. Spencer lui avoue qu'il l'aime, lui aussi, et lui offre un pendentif en forme de coeur. Mais leurs chemins se séparent à nouveau. Peu après, le père de Crystal meurt des suites d'une pneumonie. La jeune fille se retrouve très isolée, sa mère étant jalouse de la profonde affection que son père lui portait. Un jour, Tom, le mari de Becky, se jette sur elle et la viole. Folle de rage, Crystal s'empare d'un fusil et veut tirer sur Tom. Mais le frère de Crystal, Jared, s'interpose et c'est lui qui reçoit la balle que Tom destinait à Crystal. Jared meurt sur le coup. Crystal quitte alors le ranch familial et se rend à San Francisco où elle veut faire une carrière de chanteuse. Le directeur du cabaret où elle travaille comme serveuse ne tarde pas à lui proposer de passer en première partie de son spectacle. Trois ans se sont écoulés. Crystal est presque une star de la chanson et Spencer, lui, travaille maintenant pour l'Organisation Humanitaire Internationale. Il s'est fiancé avec la belle Elizabeth Barclay, la fille d'un riche industriel new-yorkais. Pourtant, il ne parvient pas oublier Crystal. Peu avant son mariage, il se rend à San Francisco avec Elizabeth, qui possède de la famille dans la région. Après le dîner, ils vont finir la soirée dans le club où chante Crystal. Spencer et Crystal se retrouvent face à face...