En 1948, lors de la création de l'Etat d'Israël, plusieurs de ses habitants ont été tués ou obligés de fuir, laissant derrière eux de nombreux parents. Mabrouk, dont le père et la mère furent tués près de la frontière libanaise, trouve refuge dans un village de Galilée. Il y grandit, vivant de la charité des villageois sans cesse en quête d'affection.
Considéré comme l'idiot du village, Mabrouk aime en secret Jamila, une jeune fille traumatisée par les horreurs qu'elle a vécues. Celle-ci éprouve également des sentiments pour lui, mais leur place dans la société ne leur permet pas de vivre cet amour au grand jour.