Orphelin à 5 ans, Will a été élevé par ses grands parents, Warren et Ruth et vit maintenant seul avec Ruth depuis la mort de Warren. Lorsqu'il demande à sa grand-mère ce qui lui ferait plaisir pour Noël, celle-ci lui demande de retrouver une mystérieuse femme à qui Warren rendait visite en secret chaque veille de Noël, depuis 25 ans...