Pete Ritchie fait passer de la cocaïne du Mexique aux États-Unis. Les autorités américaines décident d'infiltrer son gang. Elles infiltrent leur agent Madeleine Haley en danseuse de cabaret dans un établissement de référence de Ritchie. Quand un homme de main de celui-ci essaie d'abuser d'elle, Madeleine est sauvée par Johnny, un concurrent de Ritchie qui veut faire main basse sur la drogue, et qui tombe amoureux d'elle. Les deux veulent passer la frontière, ignorant réciproquement leur véritable identité.