L'histoire se déroule dans les années 60. Joe Yabuki, un jeune homme troublé qui passe le plus clair de son temps dans les rues de Tokyo en commettant de petits larcins, rencontre au détour d'une ruelle un entrainer de boxe alcoolique Danpei Tenge. Celui ci reconnait tout de suite le talent naturel de Joe pour la boxe..