Première partie (sur 2):
Virginia, une jeune et belle new-yorkaise, habite chez son père, Anthony Lewis, qui travaille comme concierge dans un immeuble à deux pas de Central Park. La mère de Virginia est partie depuis quatorze ans. Comme tous les soirs, la jeune fille traverse le parc à vélo, pour se rendre à son travail. Mais cette nuit-là, un événement extraordinaire va bouleverser à jamais son destin et celui de son père. Pendant ce temps, dans un univers parallèle... Les habitants des Neuf Royaumes s'apprêtent à vivre un événement exceptionnel : le couronnement du prince Wendell Neige, petit-fils de la dernière Blanche Neige, et futur roi du Quatrième Royaume. A quelques heures de son couronnement, le prince Wendell et son escorte font une halte à la Prison du Mémorial de Blanche Neige. C'est ici qu'est détenue la Reine, belle-mère du jeune prince, l'ennemie jurée de la dynastie de Blanche Neige. Avec l'aide d'une famille de Trolls de sinistre réputation, la Reine parvient à se libérer et à capturer le prince Wendell, qu'elle transforme aussitôt en chien. Grâce à un miroir magique qui lui ouvre les portes d'un univers parallèle, Wendell réussit à prendre la fuite. Il est catapulté dans un monde inconnu. En réalité, Wendell a débarqué en plein Central Park, à New York, toujours sous l'apparence d'un chien... Il provoque la chute d'une jeune cycliste, qui n'est autre que Virginia. Elle décide de recueillir ce chien, qui semble vouloir lui parler... Wendell sait que les Trolls, ainsi que Wolf, un loup à l'apparence humaine, ont eux aussi franchi le miroir et qu'ils se sont lancés à sa poursuite... Lorsque Virginia rentre chez elle avec le chien qu'elle a baptisé Prince, elle découvre son père inanimé. Les Trolls occupent son appartement. Après une folle course pour échapper à leurs poursuivants, Virginia et son père retrouvent le miroir qui avait permis à Prince de voyager à travers les univers parallèles. Grâce à ses pouvoirs magiques, Prince peut désormais se faire comprendre. Il explique à Virginia que c'est sa belle-mère, la Reine, qui l'a transformé en chien. Il veut regagner son royaume pour retrouver sa véritable apparence. Nos trois héros franchissent le miroir et atterrissent dans le mémorial de Blanche Neige, où ils sont aussitôt faits prisonniers par les Trolls... Après avoir faussé compagnie aux Trolls, Virginia et ses compagnons se lancent à la recherche du miroir magique qui leur permettra de rentrer à New York. En traversant une forêt magique, ils découvrent la maison des Sept Nains, dont on avait perdu toute trace. Mais Virginia est victime d'un terrible sortilège... Prisonnière des Trolls, Virginia parvient à leur fausser compagnie grâce à l'intervention ingénieuse de Wolf. Elle a emporté avec elle les chaussures magiques du roi des Trolls, qui rendent invisible lorsqu'on les porte. Avant de quitter le Mémorial de Blanche Neige, les deux jeunes gens libèrent Prince, qui n'a toujours pas repris forme humaine. Ils retrouvent Tony, le père de Virginia, qui a lui aussi réussi à s'échapper de prison. Nos quatre héros se lancent à la poursuite du nain Acorn, qui s'est enfui avec le miroir magique.

Seconde partie (sur 2) :
Virginia, Tony et Wolf ont besoin d'argent pour acquérir le fameux miroir magique, qui a été mis aux enchères. A leur arrivée dans la Ville des Amours, ils décident de se rendre au casino, espérant toucher le jackpot. Ils apprennent une mauvaise nouvelle : la disgrâce de Wendell et l'annulation de son couronnement. Wolf gagne une importante somme d'argent, mais il ne dit rien à personne. Il veut offrir une soirée de rêve à Virginia, à qui il compte déclarer sa flamme. Chez un bijoutier, il découvre une bague qui chante, elle est censée garantir l'amour éternel. Lors de la vente aux enchères, c'est finalement le Chasseur qui s'approprie le miroir. Par ruse, la Reine parvient à entrer en contact avec le roi des Trolls, qui a déclaré la guerre au 4è Royaume. Elle lui demande de se présenter seul et désarmé à la cidrerie de la ville. Il sait que la Reine, qui a passé sept années au fond d'un cachot, veut aujourd'hui prendre sa revanche et placer son faux-prince sur le trône, afin de pouvoir régner sur le 4ème Royaume, puis sur les cinq autres. Le roi des Trolls décide de tendre un piège à la Reine, mais celle-ci a tout prévu : Relish et ses hommes meurent empoisonnés, après avoir goûté aux pommes du verger... Au même moment, Tony décide de subtiliser le précieux miroir dans le refuge du Chasseur. Mais lors de sa fuite, le miroir se brise, annulant ainsi toute chance de retour à New York. Virginia est furieuse. Sur les débris, le père et la fille déchiffrent le nom du fabricant : les nains de la Forêt du Dragon. Ils se mettent en route et découvrent les mines du 9è Royaume, où travaillent des dizaines d'ouvriers lilliputiens. C'est la grotte où ont été fabriqués les fameux miroirs-voyageurs. Il n'en reste plus que deux. L'un gît au fond de la mer du Nord. Le 2è est en possession de la Reine. Faussant compagnie aux nains, Virginia découvre le tombeau secret de Blanche Neige, dont le fantôme apparaît soudain. Blanche Neige lui offre un petit miroir, en lui prédestinant un grand avenir. Virginia retrouve son père Tony et lui montre le miroir. C'est alors qu'ils voient apparaître un visage familier, celui de la mère de Virginia, disparue il y a 14 ans. Mais ce visage est aussi celui de la Reine...