Wilse Dilling, un criminel estropié qui opère dans le quartier minable de Chinatown à San Fransisco, est envoyé dans la ville bucolique de Fallbrook par Hadley, dont il tombe follement amoureux. Son amour sans retour inspire Wilse pour ne plus mener une vie criminel, mais c'est sans compter sur le père de Gertrude, qui semble être au centre d'une organisation criminelle...