C'est l'été à Tokyo. Shizuku, une collégienne de 14 ans est intéressée par la littérature et le chant mais s'ennuie un peu. Les jours passent et se ressemblent, jusqu'au jour où elle rencontre un garçon de son age, Seiji. Celui-ci a une autre passion, le violon et veut devenir luthier. Bien que leurs relations soient tendues au début, Shizuku s'attache à lui. Hélas pour elle, le rêve du garcon devient réalité : il part en Italie pour apprendre son métier.
Shizuku reste donc seule à Tokyo avec le grand père de Seiji, qui tient une vieille boutique. Dans celle-ci, la jeune fille est intriguée par une poupée de chat en smoking, Baron.
Voulant se mettre à l'épreuve, comme Seiji, elle décide d'écrire un conte où Baron présente son monde. Emportée par son rêve, Shizuku délaisse son travail et ne dort plus, occupée qu'elle est à écrire. Sa famille commence à s'inquiéter.