Papadoll a disparu. Miko, six ans, est certaine que son chien a été enlevé par des extra-terrestres mais son grand frère toriyasu n’est pas convaincu...
Un jour, sur le chemin de l’école, miko aperçoit un chat habillé d’un long manteau qui se glisse entre les ombres. Il va les mener jusqu'à banipalwitt, le pays des chats. Là, les deux enfants découvrent que leur chien papadoll a été transformé en un énorme monstre volant, sous le contrôle de la méchante sorcière bubulina. Elle a le pouvoir de changer en ballon tout ce qu’elle touche. Miko et toriyasu n’ont qu’une journée pour délivrer papadoll des griffes de bubulina et le ramener sain et sauf à la maison.