Dans un royaume lointain, un roi et une reine pleurent le fait qu'ils ne puisse pas avoir d'enfants. Le roi Hamil, bon et généreux, se doit pourtant d'avoir un héritier... car dans le cas contraire, il se verrait dans l'obligation de céder son trône à Migal, son frère, cruel et sadique.

En désespoir de cause, le roi a recours à la magie d'un inconnu qui lui promet un enfant fort et beau. Et en effet, un enfant vient à naître rapidement.

Mais Migal, voyant le trône lui échapper, fait disparaître l'enfant dans la campagne, certain que jamais le roi ne le retrouvera. Le couple royal masque cette disparition en adoptant une petite fille, qu'ils font passer pour l'héritière légitime.

Les années passent et la princesse grandit et s'assagit. La voilà bientôt prête à prendre la relève de son père. Mais les caprices du destin font que la jeune princesse, fuyant les plans de Migal, rencontre deux jeunes hommes... l'un est celui dont elle a usurpé la place sans même le savoir...
Dans l'ombre, le magicien veille... prêt à reprendre ce qui lui appartient à tout moment...