CD1
01. Garota de Ipanema (Ao Vivo) - Gal Costa
02. Garoto Maroto - Alcione
03. Sou Mais o Samba - Candeia & Yvone Lara
04. Doce de Coco - Jacob do Bandolim
05. Aquarela Brasileira - Martinho da Vila
06. Consegui Concluir (Jogo de Azar) - Quinteto Ternura
07. Aguas de Marco - Stan Getz
08. O Barquinho - Maysa
09. Devolve, Moco - Ana Canas
10. Preciso Aprender a Ser So - Flora Purim
11. As Rosas Nao Falam - Beth Carvalho
12. Se Voce Jurar - Grupo Fundo de Quintal
13. Asa Branca - Luiz Gonzaga
14. Pelas Ruas do Recife - Cynara E Cybele
15. Cais - Nana Caymmi

CD2
16. Little Boat (O Barquinho) - Johnny Alf
17. Se Liga Ai - Gabriel o Pensador
18. Mangueira Estacao Primeira - Alcione
19. Verde Que Te Quero Rosa - Cartola
20. So Pra Contrariar / O Irene - Grupo Fundo de Quintal
21. Agua de Beber / Aguas de Marco - Milton Banana Trio
22. Mas Que Nada - Tamba Trio
23. Milagre - Dorival Caymmi & Nana Caymmi
24. Brasil Legal - Lulu Santos
25. Odara - Gal Costa
26. Coisas Que Eu Sei - Danni Carlos
27. Um a Zero - Pixinguinha & Benedito Lacerda
28. Devagar, Devagarinho - Martinho da Vila
29. Maria Maria - Roupa Nova
30. Chega de Saudade - Beth Carvalho
31. Noites Cariocas - Jacob do Bandolim

CD3
32. Amor de Muito (Re-Mix Version) - Chico Science & Nacao Zumbi
33. Alguem Como Eu - Alvin L
34. Taxi Lunar - Geraldo Azevedo
35. Rapaz de Bem - Johnny Alf
36. Aquarela do Brasil - Made In Brazil
37. Carinhoso - Orlando Silva
38. Saudades de Voce - Vinicius Cantuaria
39. Feira de Mangaio - Sivuca
40. O Bebado e a Equilibrista - Joao Bosco & Angela Maria
41. Chegue Mais - Dudu Nobre
42. Abre Alas - Ivan Lins
43. Chega de Saudade / Desafinado / Corcovado - Milton Banana Trio
44. 3 Horas da Manha - Tamba Trio
45. A Felicidade (Ao Vivo) - Gal Costa
46. Vou Vivendo - Pixinguinha & Benedito Lacerda
47. Disritmia - Martinho da Vila

CD4
48. Andanca - Beth Carvalho
49. O Show Tem Que Continuar - Grupo Fundo de Quintal
50. O Xote das Meninas - Elba Ramalho
51. Foi a Noite / Eu Sei Que Vou Te Amar - Milton Banana Trio
52. Aquarela (Acquarello) - Toquinho
53. O Mestre Sala dos Mares - Joao Bosco
54. Deixa Eu Dizer - Ivan Lins
55. Por Causa de Voce Menina - Clara Moreno
56. Brasil - Gal Costa
57. Mulheres - Martinho da Vila
58. Mineirinho - So Pra Contrariar
59. Se Tivesse Do - Zeca Pagodinho
60. Samba de uma Nota So - Leny Andrade
61. E Preciso Perdoar - Paula Morelenbaum
62. Corcovado - Mario Castro Neves
63. A Ana - Ana Canas