Brawlers

Sur BRAWLERS (“Bagarreurs”) on trouve Tom Waits passionné pour le blues-rock, des titres rapides, - depuis Swordfishtrombones - il n’hésite pas à supplicier instruments et voix jusqu’au meilleur.

Lie to Me
Lowdown
2:19
Fish in the Jailhouse
Bottom of the World
Lucinda
Ain't Goin' Down to the Well (Leadbelly, John Lomax, Alan Lomax)
Lord I've Been Changed (trad. arr. Waits/Brennan)
Puttin' on the Dog
Road to Peace
All the Time
The Return of Jackie and Judy (Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone)
Walk Away – 2:43
Sea of Love (Phil Phillips, George Khoury)
Buzz Fledderjohn
Rains on Me (Waits, Chuck E. Weiss)

Bawlers

BAWLERS ("Brailleurs") est rempli de ballades et d'histoires, de mélodies nues interprétées par une voix rauque et son style singulier.

Bend Down the Branches
You Can Never Hold Back Spring
Long Way Home
Widow's Grove
Little Drop of Poison
Shiny Things
World Keeps Turning
Tell it to Me
Never Let Go
Fannin Street, homonyme d'une chanson de Leadbelly
Little Man (Teddy Edwards)
It's Over, homonyme d'une chanson de Roy Orbison
If I Have to Go
Goodnight Irene (Leadbelly, Gussie L. Davis)
The Fall of Troy
Take Care of All My Children
Down There by the Train, reprise par Johnny Cash
Danny Says (Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone)
Jayne's Blue Wish, chanson dans laquelle il cite Johnny Cash : Life is a path made only by the light of those I love1
Young at Heart (Carolyn Leigh, Johnny Richards)

Bastards

BASTARDS ("Bâtards") est le disque le plus expérimental : des morceaux tordus, le spoken-word (texte parlé), où il raconte ses histoires absurdes et obscures, ou encore, il récite des textes signés Kerouac, Burroughs, Bukowski.

What Keeps Mankind Alive? (Kurt Weill/Bertolt Brecht) (extrait de Threepenny Opera)
Children's Story (extrait de Woyzeck de Georg Buchner)
Heigh Ho (Churchill / Morey)
Army Ants
Books of Moses (Skip Spence)
Bone Chain
Two Sisters (traditional, arr. de Waits/Brennan)
First Kiss
Dog Door (Waits/Brennan/Mark Linkous) (avec Sparklehorse)
Redrum
Nirvana (texte de Charles Bukowski)
Home I'll Never Be (texte de Jack Kerouac)
Poor Little Lamb (Kennedy/Waits)
Altar Boy
The Pontiac
Spidey's Wild Ride
King Kong (Daniel Johnston)
On the Road (texte de Jack Kerouac)
Dog Treat (Bonus)
Missing My Son (Bonus)