01 Corcovado (Sylvia Telles) 2:35
02 A felicidade (Agostinho Dos Santos) 2:47
03 Manha de carnaval (Agostinho Dos Santos) 2:44
04 Fotografia (Sylvia Telles) 2:51
05 Rapaz de bem (Carlos Lyra) 3:22
06 Nocturno (Bud Shank / Laurindo Almeida) 3:35
07 Luzes do rio (Luiz Bonfa) 2:33
08 Zelao (Os Cariocas) 2:53
09 Maria ninguem (Carlos Lyra) 2:56
10 Tete (Sylvia Telles) 2:27
11 Pernas (Sergio Ricardo) 2:00
12 Ciume (Carlos Lyra) 3:02
13 Outra vez (Elizeth Cardoso) 1:57
14 Cancao do olhar amado (Carlos Lyra) 2:34
15 Carioca hills (Bud Shank / Laurindo Almeida) 3:07
16 O barquinho (Maisa Matarazo) 2:22
17 Se e tarde me perdoa (Sylvia Telles) 1:45
18 Discussao (Sylvia Telles) 1:58
19 Nada como ter amor (Carlos Lyra) 1:49
20 Voce e eu (Carlos Lyra) 1:05
21 So em teus bracos (Sylvia Telles) 1:54
22 Quebra mar (Luiz Bonfa) 2:38
23 Choro in a (Bud Shank / Laurindo Almeida) 2:36
24 Rio rhapsody (Bud Shank / Laurindo Almeida) 3:41
25 Errinho a toa (Maysa Boscoli) 1:47
26 Maxima culpa (Sergio Ricardo) 2:02
27 Coisa mais linda (Carlos Lyra) 1:31
28 Chora tua tristeza (Carlos Lyra) 2:34
29 Tudo e bossa (Os Cariocas) 2:12
30 Dindi (Sylvia Telles) 2:35