Disque 1:
1 Ceux qui marchent debout - The funk hit squad
2 Les Chevals avec Loic Lantoine - Two bigornots... Too big
3 Elzef - Le vent se lève
4 Lulu & The Comets All-Stars - The boat...
5 Drôle de Sire - Whaouh !
6 Tarace Boulba - C'est comme ça
7 La Scana Del Domingo - Boule à facette
8 Les Pistons Flingueurs - Pottock
9 La Belle Image - Las imillas
10 Ratamar - Fanafout
11 Lo'Jo - Tu viens richesse
12 Les Ogres de Barback avec la Fanfare du Minervois - Et oui
13 Weepers Circus - Sans vous aimer
14 Têtes Raides - Austerlitz
15 Les Ongles Noirs - Jamais aimé
16 L'attirail - Efes B
17 Electric Bazar Cie - La valse à tapage
18 Fantazio - Sad lips


Disque 2:
1 Sanseverino - Le swing du président
2 Manu Dibango - Les oignons
3 Ouiches Lorenes - Le jazz
4 No Water Please - Brass, blues & alcohol
5 Les Fils de Teuhpu - Tibor Traban au Dougouda (en public)
6 Free Bidou - Autoroute 75
7 Rutabaga avec la Fanfare Lui Craciun - Yonnel
8 Slonovski Bal - Karamele
9 Babylon Circus - La caravane
10 Les Hurlements d'Léo - Viatique
11 La Caravane Passe - Caravane blues
12 Polemil Bazar - Fantasme bulgare
13 Erik Marchand et les Balkaniks - Ar bloaz daou vil (2ème partie)
14 Royal Goulasch - Le canal Saint-Martin
15 Sabayo - La pouge
16 La Kumpania Zelwer - Birobidjan
17 Debout sur le Zinc - La déclaration
18 Rigolus - Bardenberg