(Da Le) Yaleo (S. Ra, C. Santana & C. Polloni) – 5:53
Love of My Life (C. Santana & D. Matthews) – 5:47

avec Dave Matthews & Carter Beauford du Dave Matthews Band
mélodie : Symphonie n° 3 de Brahms

Put Your Lights On – 4:45

avec Everlast

Africa Bamba (I. Toure, S. Tidiane Toure, C. Santana & K. Perazzo) – 4:42
Smooth (Itaal Shur & Rob Thomas) – 4:58

avec Rob Thomas

Do You Like the Way (L. Hill) – 5:54

avec Lauryn Hill & Cee-Lo

Maria Maria (Wyclef Jean, J. Duplessis, C. Santana, K. Perazzo & R. Rekow) – 4:22
Migra (R. Taha, C. Santana & T. Lindsay) – 5:28
Corazón Espinado (F. Olivera) – 4:36
Wishing It Was (Eagle-Eye Cherry, M. Simpson, J. King & M. Nishita) – 4:52

avec Eagle-Eye Cherry

El Farol (C. Santana & K. C. Porter) – 4:51
Primavera (K. C. Porter & J. B. Eckl) – 6:18
The Calling (C. Santana & C. Thompson) – 12:27

avec Eric Clapton

Day of Celebration (titre en bonus)