Toutes les chansons sont de Tom Waits et Kathleen Brennan, sauf mention contraire.

Chicago**
Raised Right Men, avec Flea des Red Hot Chili Peppers à la basse
Talking At The Same Time
Get Lost**
Face To The Highway
Pay Me
Back In The Crowd
Bad As Me
Kiss Me
Satisfied, où l'on trouve Les Claypool à la basse.
Last Leaf
Hell Broke Luce, avec Flea à la basse :
New Year's Eve

Deluxe Edition
She Stole the Blush**
Tell Me
After You Die

** Titres ayant Larry Taylor de Canned Heat pour bassiste.

On retrouve aussi David Hidalgo, chanteur du groupe Los Lobos sur cinq titres de l'album, et Keith Richards sur quatre titres de l'album. Les trois dernières chansons ne figurent que sur l'édition Deluxe en deux CD.